日前,環(huán)保部大氣司司長劉炳江在中國環(huán)保展覽會上表示:“環(huán)保部近期將出臺’十三五’揮發(fā)性有機污染物防治工作方案的征求意見稿,提出‘十三五’期間我國VOC污染防治工作的總體要求、主要任務和保障措施。”隨著政策的推動,“十三五”期間,VOCs治理市場將迎來爆發(fā)式增長。
1.VOCs相關政策法規(guī)面面觀
2010.05國務院發(fā)布《關于推進大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域空氣質(zhì)量指導意見的通知》:國家層面上將VOCs列為防控重點污染物;VOCs正式成為大氣污染防治工作的重要部分;
2011.12國務院發(fā)布《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》提出對VOCs和有毒廢氣的控制、監(jiān)測,完善重點行業(yè)污染物排放標準;
2012.10環(huán)保部發(fā)布《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》&《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃重點工程項目》;
2013.03環(huán)保部發(fā)布《揮發(fā)性有機物污染防治政策》:提出VOCs污染防治策略和方法;
2013.09國務院發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》(大氣十條),明確了推進重點行業(yè)(石化、有機化工、包裝印刷等)實施揮發(fā)性有機物綜合整治;推進重點區(qū)域(京津冀、長三角、珠三角等)完成石化企業(yè)有機廢氣綜合整治。
2013-2015工信部、環(huán)保部、財政部等陸續(xù)發(fā)布《石化和化學工業(yè)節(jié)能減排的指導意見》、《石化行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合整治方案》、《石油化學工業(yè)污染物排放標準》、《揮發(fā)性有機物排污收費試點辦法》等,首先針對石油化工業(yè)和包裝印刷業(yè)對VOCs處理進行試點。
2016.03國務院發(fā)布《國家環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃》,增加VOCs總量控制因子,對NO和VOCs進行協(xié)同減排,重點行業(yè)所有企業(yè)均需實施VOC綜合治理。
2016.07財政部、工信部聯(lián)合發(fā)布《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物削減行動計劃》,提出目標:到2018年,工業(yè)行業(yè)VOCs排放量比2015年消減330萬噸以上。
2016.12國務院發(fā)布《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》,總體目標:到2020年,全國揮發(fā)性有機物排放總量比2015年下降10%以上。
2016.12-至今全國各地陸續(xù)出臺了各種針對當?shù)靥攸c的揮發(fā)性有機物專項治理方案。2017.6月,京津冀地區(qū)的統(tǒng)一強制性環(huán)保標準《建筑類涂料與膠黏劑揮發(fā)性有機化合物含量限值標準》正式公布,從9月1日開始強制執(zhí)行。這一標準也是目前我國現(xiàn)行相關行業(yè)標準里對VOCs限制為嚴格的,隨著標準的落地實施,將加速涂裝行業(yè)的洗牌。
2.VOCs治理,市場空間究竟有多大?
VOCs治理領域整體愿景
根據(jù)GEPResearch發(fā)布的《及中國VOCs治理市場調(diào)研報告》,2015年VOCs治理行業(yè)市場規(guī)模為240-270億元左右,其中中國占37%-42%的*,美國約占17%-19%,歐盟占19%-20%。VOCs治理在歐美的一些發(fā)達國家已得到廣泛的重視,設備和工藝等也較為成熟。而在中國,環(huán)保領域中VOCs治理行業(yè)還處于發(fā)展階段,隨著VOCs的相關減排政策、標準和方案的制定出臺,未來VOCs治理仍將以中國市場為主。
2015年中國16個VOCs排放總量控制省份合計排放VOCs總量1700萬噸、占中國3000萬噸排放總量的56.7%;到2020年,中國預計VOCs排放總量較2015年下降10%,16個總量控制城市減排250萬噸以上;到2018年,工業(yè)行業(yè)VOCs排放量比2015年削減330萬噸以上,整體預計2016-2020年中國VOCs整體減排量在450-500萬噸左右,“十三五”期間中國VOCs治理行業(yè)市場規(guī)模將達到1300-1500億元左右。
細分領域的市場缺口
(1)預計到2020年,對于印刷、紡織印染、以及其他表面涂裝等含VOCs的產(chǎn)品行業(yè)而言,其投資需求約為750~800億,主要運用在源頭減排(全面使用水性涂料等)、改進末端治理技術、控制涂裝過程工藝等方面。
(2)預計到2020年,在煉油、石化和有機化工行業(yè)的VOCs排放控制方面,投資缺口約250~300億元左右,主要運用在開展“泄漏檢測與修復(LDAR)”的技術改造控制VOCs的泄漏、采用浮頂罐替代固定罐,安裝密閉排氣系統(tǒng),在末端安裝焚燒或吸附裝置等。
(3)預計到2020年,在基礎化學原料、合成材料、塑料制品制造、食品、化學原料等行業(yè)同樣由200~250億的投資需求,以開展對VOCs的末端治理,如活性炭回收、催化燃燒、吸附、冷凝等,同時通過工藝改進整體減少VOCs的排放。
(4)VOCs監(jiān)測作為VOCs控制技術中重要的細分領域之一,其市場空間主要體現(xiàn)在空氣質(zhì)量監(jiān)測和重點領域污染源監(jiān)測兩個方面。保守估計VOCs城市空氣監(jiān)測設備需求近80億元,工業(yè)園區(qū)潛在需求或達500億元。如果考慮到未來排放標準提高、監(jiān)管行業(yè)與區(qū)域的擴大,則VOCs監(jiān)測市場容量將會進一步增大。
VOCs治理市場現(xiàn)狀
近年來,從事VOCs治理的企業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長,據(jù)不*統(tǒng)計2015年全國從事VOCs治理相關的企業(yè)不低于800家。據(jù)統(tǒng)計,目前在新三板掛牌的VOCs相關公司總共有33家,在整個生態(tài)保護和環(huán)境治理行業(yè)中占比21.6%。2016年新三板大氣VOCs治理行業(yè)公司共19家,有6家實現(xiàn)凈利潤正增長,其中5家增幅超過5%。
從2015年度營業(yè)收入指標看,超過5億元的企業(yè)有2家,2億元~5億元的企業(yè)有5家,1億元~2億元的企業(yè)有7家,1億元以下的有18家(其中泰欣環(huán)境由于2016年11月剛掛牌,暫無相關參考數(shù)據(jù))。
總體上,33家企業(yè)中2015年度營業(yè)收入超過1億元的企業(yè)占比42%,在新三板掛牌的所有行業(yè)中,這是一個很高的比例,表明大氣污染治理企業(yè)所處的行業(yè)景氣度較高。
VOCs治理市場藍海已然成型!
3.搶占市場,核心技術是要素
VOCs控制技術路線
根據(jù)工業(yè)過程中的VOCs的產(chǎn)生原理和VOCs的理化性質(zhì),其控制技術主要分為三類,一類是從源頭對VOCs進行控制,如即在印刷行業(yè)采用低VOCs產(chǎn)生的水性涂料等;一類是過程控制即對生產(chǎn)工藝進行改進,降低生產(chǎn)路徑的VOCs產(chǎn)生,減少VOCs的泄露;一類是在VOCs產(chǎn)生后針對VOCs的理化特性進行的末端治理,主要可分為直接摧毀和回收再利用兩類。
核心技術制約行業(yè)發(fā)展
我國目前采用的VOCs治理的主流技術包括吸附回收、轉(zhuǎn)輪濃縮、催化氧化、蓄熱燃燒等方法。盡管我國的VOCs治理技術已與接軌,但投入不夠,國內(nèi)裝備的發(fā)展跟不上技術的需求,核心技術及材料大多依賴進口。
針對VOCs治理核心技術問題,目前國內(nèi)不少企業(yè)和團隊已經(jīng)在研發(fā)和推廣自主技術。技術的由亂而治是VOCs產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然之路。這些技術上的阻礙,必將淘汰一部分不具有核心技術的企業(yè),只有具有深厚技術基礎和核心技術的環(huán)保企業(yè)才能在VOCs治理行業(yè)立足發(fā)展。
目前國內(nèi)VOCs治理領域的代表性企業(yè),提出在穩(wěn)固當前工業(yè)及市政行業(yè)廢氣治理優(yōu)勢的同時,集中優(yōu)勢力量大力拓展石油石化行業(yè)的VOCs治理業(yè)務和市政領域的廢氣及惡臭治理業(yè)務,并且結(jié)合自身優(yōu)勢開展工業(yè)園區(qū)集中治理,開發(fā)長期、穩(wěn)定、有效的商業(yè)模式,整合上下游優(yōu)勢資源,助力未來的發(fā)展。
總結(jié)
隨著政策的不斷加碼,VOCs治理在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中異軍突起。環(huán)保部在京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治強化督查已展開四個多月。在四月底的次公報總結(jié)中,輪次28個督查組現(xiàn)場檢查企業(yè)(單位)5713家,發(fā)現(xiàn)存在環(huán)境問題企業(yè)3832家,約占檢查總數(shù)的67%。京津冀地區(qū)的統(tǒng)一強制性環(huán)保標準《建筑類涂料與膠黏劑揮發(fā)性有機化合物含量限值標準》將從9月1日開始強制執(zhí)行。這無疑再次推進了VOCs治理市場由藍轉(zhuǎn)紅的速率,企業(yè)間的并購、重組將在所難免,哪家企業(yè)將手握核心技術成為?讓我們拭目以待。
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